Вихователі сиротинця «Милосердя» мають прибутковий бізнес: вони влаштовують концерти для знаті. У Венеції XVIII століття жорсткі правила, тож дівчата під час виступів закривають обличчя масками і відгороджені від публіки ґратами. Адже потім треба їх вдало видали заміж. Коли прибутки бізнесу починають падати, власники приймають рішення найняти нового викладача. До монастиря прибуває талановитий, але нікому не відомий на той час, геній із поганою репутацією. Відлюдькуватий Вівальді одержимий музикою, і одразу руйнує старі порядки. Його новою фавориткою стає молода Чечилія, для якої музика є найбільшою пристрастю в житті. Єдине, чого вона хоче – це лишитись у стінах сиротинця і присвятити себе музиці. Але вихователі вже підготували для неї вигідну партію серед впливових осіб…